近日，康達(dá)新材料料 (集團(tuán)) 股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材）披露向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金不超過(guò)58,500.00萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以夯實(shí) “新材料 + 電子科技” 雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略布局。

發(fā)行方案明確 控股股東參與認(rèn)購(gòu)

本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已通過(guò)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)，尚需深圳證券交易所審核及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)同意。發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東唐山工業(yè)控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “唐山工控”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含本數(shù)）符合規(guī)定的特定對(duì)象。其中，唐山工控?cái)M認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的3%（含本數(shù)），且發(fā)行完成后持股比例不超過(guò)公司總股本的 30%，其認(rèn)購(gòu)股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄渌l(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股票的限售期為6個(gè)月。

發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，最終價(jià)格將在發(fā)行申請(qǐng)獲批后，通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)91,020,000 股（含本數(shù)），占公司當(dāng)前股本總額的30%，具體數(shù)量將根據(jù)募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

募資聚焦主業(yè) 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于募投項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體來(lái)看，27,687.48萬(wàn)元將投入 “大連齊化新材料有限公司8萬(wàn)噸 / 年電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂擴(kuò)建項(xiàng)目”，該項(xiàng)目由公司控股子公司大連齊化實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，建設(shè)期18個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 106,460.18萬(wàn)元（不含稅），年均凈利潤(rùn)4,468.37萬(wàn)元；13,312.52萬(wàn)元將用于 “康達(dá)北方研發(fā)中心與軍工電子暨復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”，實(shí)施主體為康達(dá)新材料科技 (天津) 有限公司，建設(shè)地點(diǎn)為天津?yàn)I海高新區(qū)，建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)52,610.62萬(wàn)元（不含稅），年凈利潤(rùn)4,263.80萬(wàn)元；另有17,500.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流壓力。

業(yè)務(wù)根基穩(wěn)固 核心優(yōu)勢(shì)突出

康達(dá)新材成立于1988年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋膠粘劑與特種樹(shù)脂新材料、電子信息材料和電子科技三大板塊，其中膠粘劑與特種樹(shù)脂新材料為核心業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)收入占比最高達(dá)89.79%。公司是國(guó)內(nèi)膠粘劑行業(yè)中專(zhuān)注于中高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品包括環(huán)氧膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯膠等多個(gè)系列，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電葉片制造、軌道交通、電子電器、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平。